Sermaye Piyasası Kurulu Portföy Yönetimine ilişkin esasları Seri: V No:29 sayılı tebliği ile düzenlenmiştir. Bu tebliğe göre
- Portföy Yönetimi, sadece yetki belgesi almış aracı kurumlar veya portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabilir.
- Bu kuruluşların bünyelerinde portföy yöneticiliği ve araştırma faaliyeti için yeterli mekan, teknik donanım, organizasyon ile portföy yöneticisi vasıflarına sahip ihtisas personelini sağlamış bulunması şarttır.
Portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunacak kurumlar;
- Müşteri menfaatlerini korumak,
- Yatırım kararlarını gerekçe veya belgelere dayandırmak,
- Objektif iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek,
- Portföye ilişkin risk-getiri tercihleri, dönemler vb. gibi detayları içeren sözleşme düzenlemek suretiyle belirlemek ve belgelemek zorundadır.
SPK kurumların tebliğlere uygun olarak çalışıp çalışmadığını düzenli olarak denetler ve ayrıca kurumlar belli periyodlara SPK'na raporlama yapar.
Portföy Yönetiminin Avantajları
-
Profesyonel yönetim,
-
Tüm yatırım araçlarından kişiye özel risk-getiri tercihlerine göre hazırlanacak olan bir kompozisyonla yararlanma imkanı,
-
Piyasaların sizin adınıza uzmanlar tarafından sürekli izlenip, gerekli aksiyonların zamanında alınması,
-
Size özel hazırlanan raporlarla düzenli bir bilgi akışı.
tarafından sağlanan Portföy Yönetimi hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız